调查显示财务顾问更频繁地使用

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根据 RBC 全球资产管理公司最新发布的一份报告，财务顾问越来越倾向于ESG 投资，甚至超过了机构投资者，比例为 76% 至 65%。但对于财务顾问来说，ESG 投资主要关注股票，而不是固定收益、房地产和基础设施。研究发现： 91% 的财务顾问选择股票作为融入 ESG 因素的资产类别，而包括大型机构投资者在内的所有美国受访者的这一比例为 80% 接受调查的财务顾问中，只有 55% 将 ESG 纳入固定收益领域，22% 纳入房地产领域，16% 纳入基础设施领域，落后于大型机构投资者。

RBC 的《责任投资报告》指出，财务顾问对ESG 的采用通常是一种投资决策，而 法国电报号码数据 股东要求的结果，也不是其所属公司具体投资准则的结果。 大约一半 (53%) 的受访财务顾问将信托责任作为纳入 ESG 原则的理由，大约相同比例 (48%) 的公司表示，整合这些因素将降低风险并增加回报。这些结果与所有美国受访者一致——其中 51% 的受访者提到了信托责任，49% 的受访者认为风险较低。 只有 20% 的财务顾问表示他们纳入了 ESG 因素，因为他们被要求这样做，这与所有美国受访者几乎相同。



在ESG披露方面，研究发现财务顾问对发行人提供的ESG相关披露的数量和质量更加满意。但两组中很少有受访者对这两个类别都“非常”满意。 大约一半的财务顾问表示对这些披露的数量49%）和质量（44%）“非常”或“有些”满意，而所有美国受访者（分别为 41% 和 38%）。 两组中只有 12% 的财务顾问和 10% 的所有美国受访者对披露的数量“非常”满意，而只有 4% 的财务顾问和 8% 的美国受访者对披露的质量非常满意披露。